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轻工制造行业点评:21年家具出口同比+264% 细分品类呈结构性分化

时间:2022-02-05 07:37  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:广东罗定报告在深圳病例密接排查中发现4例 中国出口集装箱运价指数(CCFI)仍处于高位,周度综合指数环比+1.9%。 从中国出口集装箱指数(CCFI)周度数据来看,截至22 年1 月21 日CCFI综合指数为3555.24,同比依旧处于高位,环比+1.9%,其中美东/美西/欧洲航线%。...

  广东罗定报告在深圳病例密接排查中发现4例中国出口集装箱运价指数(CCFI)仍处于高位,周度综合指数环比+1.9%。

  从中国出口集装箱指数(CCFI)周度数据来看,截至22 年1 月21 日CCFI综合指数为3555.24,同比依旧处于高位,环比+1.9%,其中美东/美西/欧洲航线%。

  美国批发商、制造商库存持续增长,零售商补库略有放缓,预计仍有补库空间。美国生产及批发环节自年初开始大幅补库,但因渠道、交运环节受阻,零售端持续去化,21 年11 月美国库存总额/制造商库存/零售商库存/批发商库存同比+10.1%/+11.0%/0.0%/+18.7%,批发商、制造商库存持续增长,目前处于高位;21 年11 月美国销售总额/制造商销售/零售商销售/批发商销售同比+16.2%/+6.8%/+15.1%/+26.8%,各环节销售增速保持增长,零售端仍有补库空间。

  出口受海运、汇率等因素影响短期承压,长期看好供给端集中度提升、龙头竞争优势进一步加强。从供需格局角度看:(1)供给端:2021 上半年上市出口企业收入显著增长而盈利承压,下半年依旧受限于海运运力紧张、原材料压力及人民币升值压力,出口板块细分行业增速逐步下行,在行业长期高压下,不排除部分中小产能出清的可能,行业集中度或进一步提升;(2)需求端:20 年全球疫情爆发,海外耐用消费品需求持续高增,21 年下半年以来伴随疫情好转等影响,海外产能逐步恢复,需求或趋于平稳增长。长期来看,(1)行业层面:中国在全球供应链中的地位稳固,相关产业配套齐全,(2)公司层面:家居出口龙头抗风险能力强,率先布局海外产能,生产供应稳定性较强,在海外市场的竞争优势进一步加强。建议关注出口占比高的家居龙头【敏华控股】、【顾家家居】,细分赛道龙头【共创草坪】,单品类渗透率提升的【匠心家居】、【浙江自然】、【麒盛科技】、【海象新材】、【凯迪股份】。

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