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轻工制造行业点评：21年家具出口同比+264% 细分品类呈结构性分化

时间：2022-02-05 07:37  作者：admin  来源：未知  查看：  
内容摘要：广东罗定报告在深圳病例密接排查中发现4例 中国出口集装箱运价指数(CCFI)仍处于高位，周度综合指数环比+1.9%。 从中国出口集装箱指数(CCFI)周度数据来看，截至22 年1 月21 日CCFI综合指数为3555.24，同比依旧处于高位，环比+1.9%，其中美东/美西/欧洲航线%。...

　　广东罗定报告在深圳病例密接排查中发现4例中国出口集装箱运价指数(CCFI)仍处于高位，周度综合指数环比+1.9%。

　　从中国出口集装箱指数(CCFI)周度数据来看，截至22 年1 月21 日CCFI综合指数为3555.24，同比依旧处于高位，环比+1.9%，其中美东/美西/欧洲航线%。

　　美国批发商、制造商库存持续增长，零售商补库略有放缓，预计仍有补库空间。美国生产及批发环节自年初开始大幅补库，但因渠道、交运环节受阻，零售端持续去化，21 年11 月美国库存总额/制造商库存/零售商库存/批发商库存同比+10.1%/+11.0%/0.0%/+18.7%，批发商、制造商库存持续增长，目前处于高位；21 年11 月美国销售总额/制造商销售/零售商销售/批发商销售同比+16.2%/+6.8%/+15.1%/+26.8%，各环节销售增速保持增长，零售端仍有补库空间。

　　出口受海运、汇率等因素影响短期承压，长期看好供给端集中度提升、龙头竞争优势进一步加强。从供需格局角度看：(1)供给端：2021 上半年上市出口企业收入显著增长而盈利承压，下半年依旧受限于海运运力紧张、原材料压力及人民币升值压力，出口板块细分行业增速逐步下行，在行业长期高压下，不排除部分中小产能出清的可能，行业集中度或进一步提升；(2)需求端：20 年全球疫情爆发，海外耐用消费品需求持续高增，21 年下半年以来伴随疫情好转等影响，海外产能逐步恢复，需求或趋于平稳增长。长期来看，(1)行业层面：中国在全球供应链中的地位稳固，相关产业配套齐全，(2)公司层面：家居出口龙头抗风险能力强，率先布局海外产能，生产供应稳定性较强，在海外市场的竞争优势进一步加强。建议关注出口占比高的家居龙头【敏华控股】、【顾家家居】，细分赛道龙头【共创草坪】，单品类渗透率提升的【匠心家居】、【浙江自然】、【麒盛科技】、【海象新材】、【凯迪股份】。

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