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盘江股份:布局稀缺资源受益周期成长(申港证券)

时间:2022-02-02 15:47  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:焦煤供给端长期缺乏弹性,同时需求处于旺盛状态,长周期牛市可期,公司作为西南焦煤龙头,吨煤盈利行业领先,后续受益于产量大幅提升及高分红带来的成长性,公司盈利有望大幅攀升。 投资建议:碳政策与行业融资环境限制新增投资,焦煤供应端长期缺乏弹性,受...

  焦煤供给端长期缺乏弹性,同时需求处于旺盛状态,长周期牛市可期,公司作为西南焦煤龙头,吨煤盈利行业领先,后续受益于产量大幅提升及高分红带来的成长性,公司盈利有望大幅攀升。

  投资建议:碳政策与行业融资环境限制新增投资,焦煤供应端长期缺乏弹性,受限于进口替代不足、安监与产量压减政策,煤炭行业正在面临供给端持续收缩与需求端温和增长的长期错配局面,其中焦煤品种因其稀缺特性与需求高增现状,弹性更为突出,公司处在优质赛道的同时,具备显著成长特性,量增价升有望持续推升业绩高增长,预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为13.1亿/19.1亿/26.6亿,对应EPS为0.79/1.16/1.61,对应PE分别为8.8X/6X/4.3X,首次覆盖给予“买入”评级。

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